Nueva Sección en el Portal de Asesores
Nos complace anunciar una mejora significativa en el portal del asesor que le empoderará con una comprensión más clara de las pólizas actualmente en su período de gracia. Nuestro objetivo es proporcionarle herramientas valiosas para gestionar y respaldar mejor a sus clientes.
¿Qué hay de nuevo?
En el portal de asesores, bajo la sección de Pólizas, hemos añadido una pestaña dedicada al ofrecer una visión integral de todas las pólizas actualmente en período de gracia. Aquí hay algunas características clave:
- Lista completa de pólizas en riesgo: Acceda a una lista detallada de pólizas que están en riesgo de caducar.
- Clasificación codificada por colores:
- Verde (1-15 días): Pólizas en las primeras etapas del período de gracia.
- Amarillo (16-30 días): Pólizas que han estado en el período de gracia durante una duración moderada.
- Rojo (31-60 días): Pólizas que necesitan atención urgente, ya que han estado en el período de gracia durante un período prolongado.
- Funcionalidad de exportación: Exporte fácilmente la lista a un archivo de Excel para su conveniencia y análisis adicional.
Beneficios:
Visibilidad mejorada: Identifique instantáneamente las pólizas en riesgo, lo que le permite abordar proactivamente posibles vencimientos.
Gestión eficiente: El sistema codificado por colores facilita priorizar y enfocarse en las pólizas que requieren atención inmediata.
Función de exportación que ahorra tiempo: Exporte rápidamente la lista a Excel, lo que le permite integrar esta valiosa información en su flujo de trabajo y herramientas de informes.
Enfoque centrado en el cliente: Manténgase al tanto de posibles problemas, demostrando su compromiso con proporcionar un servicio y apoyo excelentes a sus clientes.
Creemos que estas mejoras contribuirán significativamente a su eficiencia y eficacia como asesor. Como siempre, valoramos sus comentarios, así que no dude en ponerse en contacto si tiene alguna pregunta o sugerencia.
