Conheça e baixe o novo relatório de retenção
Queremos facilitar a sua vida. Já está disponível no portal o relatório de retenção que preparamos especialmente para você. Com apenas um “clique”, você pode baixar em Excel todas as informações que precisa. Temos certeza de que será de grande ajuda para gerenciar sua carteira. Neste relatório, você pode visualizar diferentes abas:
Negócio em risco: Lista de apólices que estão prestes a expirar nos próximos 15 dias, caso o pagamento do prêmio devido não seja efetuado, e solicitações aprovadas que estão prestes a ser canceladas nos próximos 15 dias, se não receberem o primeiro pagamento.
Apólices em período de carência: Lista de todas as apólices que estão em período de carência.
Solicitações aprovadas não ativas: Lista de solicitações aprovadas que não receberam o primeiro pagamento para ativá-las.
Próximos pagamentos: Lista de apólices que terão uma data de pagamento nos próximos 30 dias (aniversário ou período corrente).
Solicitações em avaliação: Solicitações em processo de avaliação ou subscrição com informações pendentes para aprovação.
Baixe agora o relatório diretamente do portal de assessores. Basta fazer login, acessar a seção Relatórios / Retenção ou clicar no link do e-mail do relatório semanal e baixar o relatório com as informações atualizadas no momento. Você poderá visualizar as informações do seu negócio direto e estrutura, se aplicável.
